Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường quốc tế, nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ chiến lược phát triển giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, SeABank dự kiến phát hành 150.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 150 triệu USD. Đợt phát hành sẽ được thực hiện một lần duy nhất, với kỳ hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, tùy theo quy định của thị trường mục tiêu.
Thời gian phát hành dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến quý II/2026, tại thị trường Singapore, theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu.
Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được SeABank sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ mở rộng quy mô tín dụng, đầu tư và các hoạt động kinh doanh trọng điểm theo kế hoạch tài chính và định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng.
HĐQT cũng đã thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, bảo đảm việc quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn huy động tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành và chuẩn mực quản trị tài chính quốc tế.
Để triển khai kế hoạch, HĐQT SeABank ủy quyền cho Tổng Giám đốc cùng các đơn vị chức năng liên quan thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết từ làm việc với tổ chức tư vấn, cơ quan quản lý cho tới nhà đầu tư quốc tế.
Các thông tin cụ thể như kỳ hạn, lãi suất, loại tiền tệ, đối tượng mua, khối lượng phát hành và thời điểm cụ thể sẽ được xây dựng trong phương án chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Toàn bộ quá trình phát hành phải bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế và nguyên tắc minh bạch thông tin với cổ đông và nhà đầu tư. Nghị quyết phát hành có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được công bố thông tin theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.