Ngày 16/12, Tập đoàn Novaland (mã NVL) đã thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm hoán đổi các khoản nợ hiện hữu, được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025.

Theo phương án cập nhật, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 7,99% lượng cổ phiếu đang lưu hành để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong đó, giá phát hành là 15.746,667 đồng/cp, tương đương cứ 15.746,667 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ bị xóa bỏ đồng thời chủ nợ trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến quý IV/2025 - quý I/2026.

Đáng chú ý, cả hai chủ nợ được hoán đổi cổ phiếu đều đang là cổ đông của NVL và cùng có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Thứ nhất là CTCP NovaGroup dự kiến nhận 156,56 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465,3 tỷ đồng. Sau phát hành, NovaGroup dự kiến nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là CTCP Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111,7 tỷ đồng. Sau phát hành, Diamond Propertie dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn NVL.

Novaland điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi khoản nợ gần 2.600 tỷ đồng - ảnh 1

So với phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025, Novaland sẽ giảm số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ từ 168 triệu cổ phiếu xuống còn 163,6 triệu cổ phiếu.

Đồng thời số lượng chủ nợ cũng giảm từ 3 xuống còn 2 chủ nợ khi khoản nợ gần 7 tỷ đồng với bà Hoàng Thu Châu không nằm trong danh sách hoán đổi lần này.

Hôm 12/12/2025, Novaland cũng mới thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, Novaland ghi nhận tổng dư nợ vay vượt 61.500 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm gần 37.000 tỷ đồng và nợ vay dài hạn khoảng 24.600 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức hơn 37.300 tỷ đồng, cho thấy áp lực tài chính vẫn còn khá lớn với doanh nghiệp.

Văn Cao