Doanh nghiệp “ôm” gần chục héc ta đất vàng Thủ Thiêm muốn phát hành thêm 108 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 5/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT thông qua các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán là 108 tỷ đồng.

Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán tối đa 1.080 trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 108 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố).

CII là doanh nghiệp sở hữu nhiều "đất vàng" trên bán đảo Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Theo báo cáo, doanh nghiệp này đang sở hữu 9 dự án có tổng diện tích gần chục hecta tại Thủ Thiêm. Trong đó có các dự án đã bàn giao như Lakeview 1 (1,4 ha), Lakeview 2 (0,65 ha), D'verano (gần 0,95 ha) và The River Thủ Thiêm (hơn 1,5 ha).

Bên cạnh đó, CII đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của dự án The River với quy mô gần 2 ha tại lô 3.16 nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm (nối quận Bình Thạnh với Thủ Thiêm). Dự án có vốn đầu tư khoảng 3.157 tỷ đồng.

Một dự án lớn khác cũng sắp được CII triển khai là Riverfront Residence tại lô 3.13 có diện tích gần 0,6 ha, vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng. Dự án này được CII sở hữu qua công ty con là Công ty Cổ phần Sài Gòn RiverFront.

Ngoài ra, một số dự án quy mô nhỏ hơn như D'vernal (0,95 ha), Lakeview 4 (0,95 ha), công trình thương mại văn phòng lô 1-18 (0,6 ha) cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, doanh thu của CII đạt 2.283,91 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ (2.323 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 538,97 tỷ đồng, tăng 151,7% so với cùng kỳ năm trước (214,09 tỷ).

Mặc dù vậy, doanh nghiệp này đang có khoản nợ khủng tới hơn 1 tỷ USD. Theo đó, tại thời điểm cuối quý III/2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cũng cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng./.