Một pháp nhân của TTC Group huy động 180 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 6/11/2023, TTC đã phát hành thành công lô trái phiếu TTCCH2327001 trị giá 180 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn ngày 31/10/2027.

Hiện, TTC đang lưu hành 5 lô trái phiếu khác gồm: TTCCH2125004 (120 tỷ đồng, lãi suất 7,25%/năm, đáo hạn 28/12/2025), TTCCH2226001 (75 tỷ đồng, lãi suất 7,25%/năm, đáo hạn 25/5/2026), TTCCH2229002 (600 tỷ đồng, lãi suất 8,4%/năm, đáo hạn 9/9/2029), TTCCH2327001 (180 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đáo hạn 31/10/2027) và một phần lô trái phiếu TTCCH2124003 (giá trị còn lại đạt 210,3 tỷ đồng).

Trước đó, hồi tháng 4, TTC đã chi 89,7 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu TTCCH2124003. Lô trái phiếu có mức lãi suất cố định 10,5%/năm và đáo hạn vào 8/10/2024.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, TTC báo lãi sau thuế đạt hơn 99,1 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 tăng nhẹ so với mức gần 3.600 tỷ đồng của năm trước đó lên 3.680,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2022 đạt mức 4.784,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ trái phiếu/vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%. Trong đó, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.

TTC được biết tới là một pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái TTC Group. Nếu như 4 tổng công ty ngành của TTC Group đều đã niêm yết (Thành Thành Công - Biên Hòa, TTC Land, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công) thì TTC lại chưa chào sàn.

Tại ngày 24/7/2023, TTC đang nắm giữ gần 167 triệu cổ phiếu SBT của Công ty Cổ phần Thành Thành Công. Bên cạnh đó, tại ngày kết thúc năm 2022, TTC cũng nắm giữ hơn 54 triệu cổ phiếu GEG của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai./.