Dabaco dự kiến huy động được hơn 1.330 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP

Mới đây, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị đối với việc khai trương phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cụ thể, theo như kế hoạch đã được thông qua, Dabaco sẽ tiến hành chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 3:1). Mục đích của việc phát hành này là bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Ngoài ra, công ty còn dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu để thu hút cũng như ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty. Đối tượng phát hành là những cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Dabaco. Kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. 

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm nay, ngay khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5 vừa qua, cổ phiếu DBC đang được giao dịch quanh vùng giá 29.500 đồng/cổ phiếu. Theo ước tính, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hiện đang thấp hơn 49,2% so với mức giá thị trường.

Còn nếu ước tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành, Dabaco sẽ chào bán thêm tổng cộng 80.667.286 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu nhằm huy động hơn 1.210 tỷ đồng. Do đó, nếu đợt chào bán này hoàn thành, tổng vốn điều lệ của Dabaco sẽ tăng từ mức 2.420 tỷ đồng lên 3.346,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty sẽ sử dụng toàn bộ 1.330 tỷ đồng tổng số tiền huy động để đầu tư cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco nhằm thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Trong giai đoạn 2024-2025, Dabaco còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài sau khi hoàn thành 2 phương án nói trên. Được biết, cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Theo đó, Dabaco dự kiến chào bán 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương với 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tính tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024), mức giá không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. 

Với số tiền huy động tối thiểu là 1.335 tỷ đồng, Dabaco sẽ sử dụng hơn 930 tỷ đồng cho việc đầu tư khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn cũng như chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao ở xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá; gần 425 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống cùng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2024

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024, Dabaco đặt mục tiêu đầy tham vọng với 25.380 tỷ đồng doanh thu (gồm cả doanh thu nội bộ), so với mức thực hiện năm trước đã tăng trưởng 14%. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng gấp 29 lần kết quả đạt được của năm trước, dự kiến ở mức 729,8 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm nay, kết quả kinh doanh của Dabaco cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, doanh thu của công ty trong quý I/2024 đạt 3.253 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã tăng 40,6%. Lợi nhuận sau thuế là 72,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ gần 321 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, việc kinh doanh dưới giá vốn đã giúp công ty có lãi trở lại trong quý đầu năm nay. 

Tức là, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã thực hiện được 9,9% kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Trước đó, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Dabaco từng nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 rằng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dứt khoát phải hoàn thành. Cũng theo vị này, kế hoạch 2024 của công ty đã được xây dựng vô cùng kỹ lưỡng và tỉ mỉ, giá thành sản xuất chỉ trong khoảng 48.000-51.000/kg. Tuy nhiên, sang đến tháng 3 và tháng 4 đã có giá mới về mục tiêu này vì chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm ngoái.

Cụ thể, Chủ tịch Dabaco chia sẻ: “Hoàn thành kế hoạch là chuyện bình thường, chưa kể còn có nhiều yếu tố có thể đóng góp thêm. Từ quý 2, tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn. Lợi nhuận quý 2 Dabaco sẽ phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ đồng”.

Thực tế cho thấy, giá lợn hiện nay cũng đang ở mức khá thuận lợi đối với tình hình kinh doanh của Dabaco khi thường xuyên neo đậu ở mức cao 61.000-63.000 đồng/kg. Vì thế, ông So dự báo rằng, giá lợn vẫn sẽ ở mức cao bởi nguồn cung trong năm 2023 đã giảm mạnh hơn so với nhu cầu, phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu hụt nguồn cung./.