Một quốc gia được coi là “điểm sáng” giữa lúc thị trường fintech toàn cầu đối mặt suy thoái

Lĩnh vực fintech phát triển thế nào trong năm 2023?

CNBC chia sẻ về số liệu trên, ngành công nghiệp fintech vướng mắc nhiều khó khăn trong năm 2023, tổng mức đầu tư giảm còn một nửa. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất cao và điều kiện kinh tế vĩ mô thụt lùi khiến các nhà đầu tư phải kiểm soát chặt “hầu bao” của mình. 

Dữ liệu từ Innovate Finance cho thấy, tổng mức vốn đầu tư vào fintech trong năm 2023 là 51,2 tỷ USD, giảm 48% so với năm trước đó khi số vốn đạt 99 tỷ USD. Tổng số giao dịch gây quỹ cho doanh nghiệp công nghệ cũng giảm mạnh, xuống còn 3.973 giao dịch, giảm 61% so với năm 2022.

Có thể thấy thực trạng suy thoái toàn cầu đang diễn ra, song vẫn có một quốc gia được xem là “điểm sáng” của lĩnh vực finance khi lọt vào danh sách của Innovate Finance, đó là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). 

Quốc gia này ghi nhận tổng vốn đầu tư vào finance tăng vọt 92% năm 2023, nổi bật là chính sách thân thiện với lĩnh vực này cũng như nhu cầu sử dụng ngân hàng số và một số công cụ tương tự được mở rộng trong khu vực.

Nhóm nghiên cứu từ Innovate Finance lưu ý, năm 2023, có nhiều quốc gia Châu Á và Trung Đông lọt top 10 hơn so với khu vực Châu Âu. Trong khi đó, một số nền kinh tế lớn của EU đã trượt khỏi bảng này, như Pháp, Đức.

CNBC trích lời của Giám đốc Điều hành Innovate Finance - Janine Hirt: “Một số thị trường đang áp dụng fintech một cách hiệu quả, chúng tôi thấy rõ điều này được phản ánh qua số lượng đầu tư”.

Bên cạnh đó, động lực ở Châu Á và Trung Đông mở ra cơ hội hợp tác với một số quốc gia phát triển. “Chúng tôi thấy được nhu cầu và động lực thực sự tới từ các trung tâm ở Châu Á”, Janine Hirt nói.

Nữ Giám đốc nhìn nhận về bối cảnh suy thoái và nhấn mạnh, đa số công ty đang ở giai đoạn tăng trưởng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất thời bởi thực trạng suy giảm nguồn vốn năm 2023 nhiều hơn, trong khi các công ty “hạt giống” hoặc đang ở giai đoạn đầu lại có “sức miễn dịch” tốt hơn.

“Một minh chứng cho sức mạnh của lĩnh vực fintech là quy mô giao dịch rất lành mạnh”, bà nhận xét và nói thêm: “Trên thế giới, quy trình đầu tư vào hạt giống, fintech Series A và B đã được bình thường hóa, đây là minh chứng cho sức mạnh của các nhà đầu tư”.

Một năm qua, ngành công nghệ tài chính đã vẽ lên một bức tranh u ám, trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa Nga và Ukraine, Israel và Hamas, căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, hay những bất ổn lớn ảnh hưởng lớn đến thị trường như lãi suất cao.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống 3% từ mức 3,5% của năm 2022.

Các quốc gia đầu tư fintech mạnh nhất

Innovate Finance cho biết, Vương quốc Anh là trung tâm đầu tư fintech lớn thứ 2 trên thế giới trong năm 2023, khi họ chi cho ngành công nghệ tài chính tới 5,1 tỷ USD, tuy nhiên con số này vẫn giảm 63% so với năm 2022 (13,9 tỷ USD).

Thống kê cho thấy, quốc gia này ghi nhận nhiều khoản đầu tư vào lĩnh vực fintech hơn 28 quốc gia Châu Âu tiếp theo cộng lại.

Được biết, nhóm công ty fintech tại London đã nhận được 4,5 tỷ USD, giúp thành phố này tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khi nhắc đến nguồn tài trợ fintech ở Châu Âu. Tuy nhiên, London cũng chứng kiến nguồn tài trợ tổng thể giảm tới 56% so với năm 2022.

Đáng chú ý, nhóm công ty fintech do nữ lãnh đạo tại quốc gia này ghi nhận 59 giao dịch trong năm qua với tổng giá trị 536 triệu USD, chiếm 10,5% tổng giá trị đầu tư fintech Vương quốc Anh. Theo chuyên gia, đây chính là “bước tiến” đối với bộ phận nhà sáng lập và lãnh đạo nữ.

“Tôi nghĩ rằng, đến cuối thì Vương Quốc Anh vẫn là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về fintech. Họ hiện tại đã là nhà tiên phong tại Châu Âu”, CEO Hirt chia sẻ với CNBC.

Bà cũng nói thêm: “Chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng. Quan trọng nhất là phải giữ gìn được động lực mà chúng ta đã xây dựng trong vài năm qua. Chúng ta cần sự hỗ trợ và các quy định từ Chính phủ và áp dụng chủ động, hiệu quả.

Với chúng tôi, trọng tâm trong tương lai là việc đảm bảo có bộ quy định phù hợp cho phép fintech phát triển mạnh mẽ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc được hưởng lợi từ những cải tiến mới này.

Bắt đầu từ các chính sách mới dành cho ngân hàng, tài chính mở, tiền điện tử, stablecoin - đây đều là các lĩnh vực mà chúng tôi kỳ vọng vào sự tiến bộ đột phá trong năm 2024”.

Theo bảng xếp hạng, Mỹ vẫn là quốc gia đầu tư vào fintech lớn nhất toàn cầu, với tổng vốn đầu tư là 24 tỷ USD, dù mức tài trợ giảm khoảng 44% so với năm 2022.

Đứng thứ 2 là Vương Quốc Anh, tiếp theo là Ấn Độ - quốc gia chứng kiến tổng vốn đầu tư vào fintech là 2,5 tỷ USD. Singapore đứng thứ tư với 2,2 tỷ USD, Trung Quốc đứng thứ 5 với 1,8 tỷ USD.

Tổng giá trị 5 thương vụ đầu tư fintech lớn nhất toàn cầu trong năm 2023 là hơn 9 tỷ USD, tương đương khoảng 19% vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo dữ liệu, nguồn vốn lớn nhất chảy vào Stripe khi huy động được tổng 6,9 tỷ USD. Trong khi đó, Rapyd, Xpansiv, BharatPe và Ledger lần lượt giữ vị trí thương vụ lớn thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5./.