Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1): Thế chấp dự án cao ốc Sailing Tower cho khoản vay 2.650 tỷ đồng?

Cụ thể, lần gần đây nhất được doanh nghiệp phát hành vào ngày 10/12/2021, hoàn thành vào ngày 16/2/2022, ngày đáo hạn 10/12/2024. Lô trái phiếu có khối lượng 8.500 trái phiếu (mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu). Giúp công ty thu về 850 tỷ đồng.

Thông báo về hoàn thành đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của CC1.

Phía doanh nghiệp cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được đầu tư vào các dự án hạ tầng và bất động sản. Cụ thể, công ty sẽ đầu tư vào dự án tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (350 tỷ đồng), dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương (100 tỷ đồng), dự án SimCity giai đoạn 2 – Công ty Nhật Hoàng (50 tỷ đồng) và dự án đường bộ Hải Phòng (140 tỷ đồng), thi công xây lắp, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường DT363 – đoạn kênh Hòa Bình (60 tỷ đồng); dự án Khu tái định cư Đông Hội (100 tỷ đồng); thi công gói A1 dự án Đường Cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi (50 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 10 và tháng 12/2021 CC1 cũng đã trải qua 2 đợt phát hành với giá trị của từng đợt lần lượt là 1.000 tỷ và 800 tỷ đồng. Đợt phát hành vào tháng 10, số tiền thu về công ty đầu tư xây dựng hai dự án chung cư lô số 2 – giai đoạn 1 tại Khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ đồng) và dự án điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng).

Trong khi đó, số tiền thu về từ đợt phát hành vào tháng 12 được công ty dùng để thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP Hải Phòng và 9 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng) và làm tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (550 tỷ đồng).

Đáng chú ý, các đợt phát hành trái phiếu của CC1 đều có tài sản đảm bảo là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác tòa cao ốc Sailing Tower có vị trí đắc địa tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu do CC1 phát hành đều là tòa nhà Sailing Tower tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Theo giới thiệu của CC1, tòa cao ốc Sailing Tower có vị trí đắc địa tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với quy mô diện tích trên 34.181 m2, gồm 22 tầng và 2 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư là 791 tỷ đồng. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008.

Được biết, vào thời điểm năm 2020, CC1 cũng đã thế chấp một phần Cao ốc Sailing Tower tại ngân hàng SHB, để phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu.

Tòa cao ốc Sailing Tower do CC1 làm chủ đầu tư.

Thời điểm tháng 11/2021, CC1 đã ra thông báo sẽ phát hành gần 205.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian dự kiến chào bán là quý 1/2022, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng từ 1.144 tỷ đồng lên gần 3.197 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến gần 2.053 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ sử dụng gần 790 tỷ đồng thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, 370 tỷ đồng thực hiện thi công xây dựng với CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp vận tải và hơn 893 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu 4.093 tỷ đồng, giảm 22,6 % so với năm 2020. Lợi nhuận gộp cả năm 2021 đạt 177 tỷ đồng (tăng nhẹ so với năm 2020). Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng 294 tỷ đồng trong năm 2021 (tăng gấp 6 lần so với năm 2020).

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của CC1 năm vừa qua ghi nhận đạt hơn 200 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2020). Tuy nhiên, kết thúc năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CC1 lại âm 1.548 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2021 của CC1.

Tính đến cuối năm 2021, doanh nghiệp đang vay nợ tài chính gần 5.950 tỷ đồng, tăng 43% so với thời điểm đầu năm ngoái. Nguyên nhân chính kéo nợ vay CC1 tăng cao là khoản huy động trái phiếu nêu trên.

QUANG ANH