Ngân hàng vượt nhóm bất động sản “chiếm sóng” phát hành trái phiếu

Thông tin trên được Vndirect cho biết tại báo cáo về la bàn đầu tư tháng 6/2024 vừa được phát hành.

Tại báo cáo trên, Vndirect cho biết, theo số liệu được công bố đến ngày 29/5, trong tháng 5/2024, có 16 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị đạt 15.400 tỷ đồng, giảm 19,9% so với tháng trước và cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ.

Trong tháng, hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ tiếp tục ấm lên do sự gia tăng huy động vốn qua trái phiếu trở lại của nhóm ngân hàng.

Theo thống kê, trong tháng có 11 đợt phát hành riêng lẻ của nhóm tài chính - ngân hàng với tổng giá trị phát hành là 9.000 tỷ đồng, chiếm 58,4% tổng giá trị phát hành.

Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành của nhóm ngân hàng đạt 21.287 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng giá trị phát hành.

Còn về tổng thể, 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành đạt 49.737 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, không chỉ vươn lên "chiếm sóng" phát hành trái phiếu trong tháng 5, trước đó, trong tháng tư, nhiều nhà băng cũng đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Cụ thể, báo cáo của FiinRatings cho thấy, trong tháng 4, thị trường TPDN ghi nhận 13 giao dịch phát hành với tổng giá trị 13.900 tỷ đồng từ 6 doanh nghiệp và ngân hàng; trong đó, riêng 3 ngân hàng Techcombank, MSB và MB đã phát hành gần 8.000 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, Techcombank phát hành 1 lô trái phiếu với tổng giá trị đạt 3.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 3,7%/năm.

MSB phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị đạt 2.800 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 3,9%/năm.

MB phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị đạt 2.000 tỷ đồng, đều có kỳ hạn trên 5 năm và lãi suất từ 6,2-6,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn trong tháng 5 tiếp tục chững lại với tổng giá trị đạt khoảng 9.047 tỷ đồng, giảm 29,4% so với tháng trước và giảm 68,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, hoạt động đàm phán thay đổi kỳ hạn trái phiếu giữa các tổ chức phát hành (TCPH) và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động trong tháng. Tính đến ngày 29/5/24 đã có hơn 90 TCPH đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với trái chủ với tổng giá trị trái phiếu được gia hạn là khoảng hơn 144 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Tài chính đã công bố báo cáo cho biết, tính đến ngày 24/5/2024, có 33 doanh nghiệp đã phát hành TPDN riêng lẻ, với khối lượng 57.600 tỷ đồng (gấp 2,18 so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 50,8% (29.200 tỷ đồng) và tổ chức tín dụng chiếm 36% (20.700 tỷ đồng); lãi suất phát hành bình quân 9,07%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 3,88 năm; 27,3% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo. Khối lượng mua lại trước hạn là 43.600 tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2023).

Cũng theo báo cáo, tính đến hết ngày 24/5/2024, số mã trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống đã công bố trên Chuyên trang thông tin về TPDN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.070 mã trái phiếu của 289 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 992.200 tỷ đồng. Tỷ lệ đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch TPDN riêng lẻ: 99% theo số lượng mã; 98% theo giá trị đăng ký giao dịch.

Trong tháng 5, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 15,4% so với bình quân tháng trước; bình quân 5 tháng đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 53,6% so với năm 2023./.