Theo đó, KBC thông qua việc thực hiện mua 11,88 triệu cổ phần chào bán riêng lẻ của SHP với tổng giá trị lên đến 1.188 tỷ đồng.

Thương vụ này sẽ được thực hiện bằng việc hoán đổi khoản nợ 1.188 tỷ đồng của SHP đối với Đô thị Kinh Bắc thành số tiền thực hiện mua cổ phần tại SHP. Sau thương vụ này tổng số lượng cổ phần SHP do Đô thị Kinh Bắc sở hữu sẽ tăng lên mức 15,48 triệu cổ phiếu. SHP hiện là công ty con của Đô Thị Kinh Bắc.

Nguồn: KBC
Nguồn: KBC

Đô thị Kinh Bắc chưa cho biết tỷ lệ sở hữu dự kiến tại SHP sau giao dịch này. Tại thời điểm 31/3/2023, tỷ lệ sở hữu của Đô thị Kinh Bắc tại SHP là 86,54% vốn điều lệ. Trước đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nói trên của SHP, vốn điều lệ của công ty là 416 tỷ đồng.

Được biết, SHP thành lập ngày 20/07/2006 tại Hải Phòng với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tổng số cổ phần 2 triệu cp, do 9 cổ đông góp vốn thành lập. Trong đó, KBC nắm giữ 18%. Hoạt động chính của Công ty này là cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng, cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kinh doanh các dịch vụ khu công nghiệp, khu dân cư đô thị.

Năm 2014, Công ty tăng vốn điều lệ lên 416 tỷ đồng. KBC nâng sở hữu lên 3.6 triệu cp, tỷ lệ biểu quyết cũng như tỷ lệ lợi ích tăng lên 86.54%.

Hiện tại, SHP đang là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Duệ, dự án thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng. Trong đó, các Khu công nghiệp Tràng Duệ 1 và Tràng Duệ 2 với tổng quy mô 402 ha đã đạt tỷ lệ lấp đầu 100% vào năm 2019.

KBC đã giảm được 16,4% nợ vay trong quý I đầu năm

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Kinh Bắc đã tăng 186 tỷ đồng so với hồi đầu năm, đạt 35.093 tỷ đồng. Lượng tiền mặt công ty nắm giữ tăng so với đầu năm lên 2.287 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Kinh Bắc đã giảm 5% xuống còn 16.191 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn đạt 3.404 tỷ đồng, giảm 14%, khoản vay dài hạn của công ty đã giảm 19% xuống còn 2.980 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng các khoản vay của Kinh Bắc đã giảm được khoảng 1.254 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2023
Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2023

Quý 1 năm 2023, đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm 8% còn 2.264 tỷ đồng. Trong đó, công ty vẫn giữ nguyên khoản 1.855 tỷ đồng đầu tư chứng khoán vào công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen. Còn tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đã giảm xuống 408 tỷ đồng, giảm 30%.

Đầu tư tài chính dài hạn đã tăng nhẹ lên 4.756 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư vào công ty liên kết, 4.382 tỷ đồng (chiếm 92,1%). Ngoài ra, trong quý 1, công ty đã phát sinh thêm gần 1.000 tỷ đồng khoản bất động sản đầu tư, đạt 1.047 tỷ đồng.

Về hoạt động vay nợ trái phiếu, Chủ tịch HĐQT – Đặng Thành Tâm tự tin khẳng định đủ tài chính để trả 3.900 tỷ đồng trái phiếu và khi thị trường thuận lợi sẽ phát hành trở lại.

Tại thời điểm 1/1/2023, Kinh Bắc có dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó bao gồm 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng là trái phiếu phát hành ra công chúng.

Và ngay trong quý I vừa qua, Kinh Bắc cho biết, doanh nghiệp đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trước hạn các trái phiếu phát hành riêng lẻ có tổng trị giá 2.400 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ của KBC còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023.

Giá trị vay nợ trái phiếu của KBC tại ngày 31/3/2023
Giá trị vay nợ trái phiếu của KBC tại ngày 31/3/2023

Kinh Bắc cho biết vừa mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua đối với lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng trên.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc cho biết sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu).

Mặc dù chỉ mua lại được gần một nửa số lượng trái phiếu như doanh nghiệp đăng ký chào mua nhưng số lượng trái phiếu phiếu lưu hành của KBC cũng đã giảm đi. Hiện chỉ còn 1.157,28 tỷ đồng.

Năm 2023, KBC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 đồng, lần lượt tăng gấp 6,4 lần và gấp 2,5 lần so với mức thực hiện trong năm 2022.

Kế hoạch lạc quan này dựa trên kỳ vọng Kinh Bắc sẽ bàn giao 250 ha đất khu công nghiệp (phần lớn ở Khu công nghiệp Quang Châu và Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh) và 10 ha đất ở (chủ yếu ở Khu đô thị Phúc Ninh) trong năm nay.