Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, Phenikaa Group đã phát hành 2 lô trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn 7 năm. Lô đầu tiên có giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất phát hành 6,2%/năm và lô thứ hai có giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất phát hành 5,87%/năm.

Gốc trái phiếu được thanh toán dần kể từ 3 năm sau ngày phát hành. Cụ thể, tròn 3 năm và 4 năm kể từ ngày phát hành, các lô trái phiếu sẽ được thanh toán lần lượt 10% giá trị khoản gốc. Trong 5 năm và 6 năm kể từ ngày phát hành, lô trái phiếu được thanh toán lần lượt 15% giá trị khoản gốc. Kết thúc năm thứ 7, 50% giá trị khoản gốc còn lại được thanh toán.

Trái phiếu không được mua lại trước hạn ngoại trừ thu hồi nợ trước hạn do vi phạm quy định các điều kiện trái phiếu.

Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ từ trái phiếu. (Ảnh minh hoạ: Hải Thu)

Được biết, bên mua các trái phiếu này là Credit Guarantee and Investment Facility thuộc ADB. Khi phát hành 2 lô trái phiếu này, Phenikaa Group đã thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS của Công ty Cổ phần Vicostone cho Credit Guarantee and Investment Facility.

Phenikaa Group thành lập năm 2010, là cơ ngơi riêng của ông Hồ Xuân Năng. Trải qua hơn mười năm phát triển, Phenikaa Group đã phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước. Các lĩnh vực mà tập đoàn này kinh doanh bao gồm công nghiệp, công nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.

Một trong những đơn vị nổi bật thuộc Phenikaa Group là Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) - doanh nghiệp đá nhân tạo hàng đầu Việt Nam. Tại cuối quý II/2023, Phenikaa Group đang nắm giữ 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 84,15% vốn điều lệ. Ông Hồ Xuân Năng cũng trực tiếp sở hữu 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn của công ty này.

Kết quả kinh doanh của Vicostone liên tục tăng trưởng với lợi nhuận ròng trung bình 4 năm gần đây đều quanh mức 1.400 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận dồi dào, Vicostone cũng tích cực trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 20-60%/năm.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế 984 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 17,56%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 8.915,5 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 2.891,5 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 6.024 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ 0,48 lần./.