Tìm kiếm
Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ đồng từ trái phiếu
| LTS: Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính tới ngày 31/12/2023, đã có 55 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 42.806 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 12/2022 chỉ có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị thu được 1.700 tỷ đồng. Con số phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng 12/2023 cũng tăng gần 56% so với tháng 11 và trên 105% so với tháng 10. Năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 311.240 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 37.070 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 274.170 tỷ đồng, chiếm 88,1% tổng số phát hành. Diễn biến trên phần nào cho thấy thị trường trái phiếu có dấu hiệu “hạ cánh mềm” và hồi phục dần. Năm 2024, giới chuyên gia đánh giá sẽ có nhiều doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp tục phát hành thành công khi các giải pháp hiện nay của Chính phủ được triển khai mạnh và rộng hơn, nhất là đối với vấn đề pháp lý dự án. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phát hành đã chủ động hơn việc minh bạch thông tin đến với thị trường và thực hiện các quy định hiện nay. Dù vậy, trong năm 2024, áp lực trả nợ trái phiếu vẫn tương đối lớn, nhất là các doanh nghiệp bất động sản. Với bối cảnh hiện nay, dự đoán các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới để có thể thực hiện các nghĩa vụ. Trên tinh thần nghiên cứu và phản biện, Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển triển khai tuyến bài “Trái phiếu doanh nghiệp: Vấn đề và giải pháp”. Trân trọng gửi tới quý độc giả! |
| Vinhomes dự kiến huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu |
Cụ thể, Phenikaa Group đã phát hành 2 lô trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn 7 năm. Lô đầu tiên có giá trị 600 tỷ đồng, lãi suất phát hành 6,2%/năm và lô thứ hai có giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất phát hành 5,87%/năm.
Gốc trái phiếu được thanh toán dần kể từ 3 năm sau ngày phát hành. Cụ thể, tròn 3 năm và 4 năm kể từ ngày phát hành, các lô trái phiếu sẽ được thanh toán lần lượt 10% giá trị khoản gốc. Trong 5 năm và 6 năm kể từ ngày phát hành, lô trái phiếu được thanh toán lần lượt 15% giá trị khoản gốc. Kết thúc năm thứ 7, 50% giá trị khoản gốc còn lại được thanh toán.
Trái phiếu không được mua lại trước hạn ngoại trừ thu hồi nợ trước hạn do vi phạm quy định các điều kiện trái phiếu.
 |
| Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ từ trái phiếu. (Ảnh minh hoạ: Hải Thu) |
Được biết, bên mua các trái phiếu này là Credit Guarantee and Investment Facility thuộc ADB. Khi phát hành 2 lô trái phiếu này, Phenikaa Group đã thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS của Công ty Cổ phần Vicostone cho Credit Guarantee and Investment Facility.
Phenikaa Group thành lập năm 2010, là cơ ngơi riêng của ông Hồ Xuân Năng. Trải qua hơn mười năm phát triển, Phenikaa Group đã phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước. Các lĩnh vực mà tập đoàn này kinh doanh bao gồm công nghiệp, công nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.
Một trong những đơn vị nổi bật thuộc Phenikaa Group là Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) - doanh nghiệp đá nhân tạo hàng đầu Việt Nam. Tại cuối quý II/2023, Phenikaa Group đang nắm giữ 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 84,15% vốn điều lệ. Ông Hồ Xuân Năng cũng trực tiếp sở hữu 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn của công ty này.
Kết quả kinh doanh của Vicostone liên tục tăng trưởng với lợi nhuận ròng trung bình 4 năm gần đây đều quanh mức 1.400 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận dồi dào, Vicostone cũng tích cực trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 20-60%/năm.
Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế 984 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 17,56%.
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 8.915,5 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 2.891,5 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 6.024 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ 0,48 lần./.
