THACO huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, lô trái phiếu có mã TCOCH2328001, khối lượng 8.680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 14/11/2023, đáo hạn vào 14/11/2028 (tương ứng kỳ hạn 5 năm).

THACO huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu. (Ảnh: THACO)

Nhà đầu tư có quyền yêu cầu THACO mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu riêng lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và THACO cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Bên cạnh lô trái phiếu vừa phát hành, THACO còn 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong nửa đầu năm nay, THACO đã thanh toán gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Trong đó, có 1 lô bị thanh toán chậm hơn 107 tỷ đồng tiền lãi, nguyên nhân là ngày thanh toán thực tế 24/06 là thứ Bảy nên công ty phải dời qua ngày 26 (thứ Hai) để thanh toán.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của THACO giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, còn 1.076 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) còn 2,12%.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của THACO đạt 50.095 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,29 lần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tương đương, nợ phải trả khoảng hơn 114.700 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt gần 165.000 tỷ đồng. Quy mô tài sản này của THACO vượt qua VinFast, Masan Group, PV Gas và chỉ thấp hơn một chút so với Hòa Phát.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, cuối tháng 6/2023, theo nguồn tin từ Reuters, Tập đoàn Trường Hải đang xem xét mời một nhà đầu tư tham gia vào Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO AUTO) trong một thỏa thuận có thể định giá đơn vị này ở mức khoảng 5 tỷ USD./.