Tăng trưởng tín dụng ngân hàng có đang phụ thuộc vào bất động sản?

Thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2024 của 11 ngân hàng cho vay theo ngành, cho thấy dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản trong quý đạt khoảng 630.000 tỷ đồng, tăng 6% so với quý IV/2023.

Cho vay tín dụng dồn vào bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý đầu năm của Techcombank (TCB), dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản cuối tháng 3 là 194.073 tỷ đồng, tăng 17.270 tỷ đồng tương đương tăng 9,7% so với cuối năm 2023.

Với việc tăng giải ngân, tỷ trọng cho vay bất động sản trên tổng dư nợ ngân hàng cũng tăng tương ứng lên 35,98% từ 35,21%. Tuy nhiên, dư nợ này chỉ phản ánh khoản vay của khách hàng tổ chức, chưa bao gồm khoản vay cá nhân mua bất động sản - nhóm cũng chiếm lợi thế lớn tại Techcombank.

Tính chung tổng dư nợ cho vay khách hàng vào cuối quý I/2024 của TCB là 559.276 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm, tức tăng hơn 40.600 tỷ đồng. Cho vay bất động sản có đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng tín dụng ngân hàng này.

MBBank (MMB) cũng trong danh sách nhóm ngân hàng tăng cho vay vào bất động sản. Cuối quý I/2024, cho vay kinh doanh bất động sản của MBB là 45.267 tỷ đồng, tăng 4,6%, tức tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Trong khi tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 615.316 tỷ đồng, chỉ tăng 0,7%, tức tăng hơn 4.200 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Như vậy, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng phần lớn là nhờ bất động sản.

Từng là lĩnh vực chủ lực, nhưng bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác hiện nay lại tăng trưởng âm 0,5%, giảm về mức 164.646 tỷ đồng.

Tại VPBank (VPB), tín dụng hợp nhất đạt gần 613.000 tỷ đồng, chỉ tăng 2,1% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng của VPB là 582.691 tỷ đồng, tăng hơn 16.400 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay cá nhân mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất nhà ở của VPB là hơn 207.500 tỷ đồng ở cuối quý I/2024, tăng hơn 6.820 tỷ đồng.

Tốc độ cho vay bất động sản của VPBank giảm hơn so với mức tăng ấn tượng của quý IV/2023. Tuy nhiên, mảng này vẫn đóng góp hơn 40% trên mức tăng tổng dư nợ cho vay khách hàng trong quý đầu năm 2024 của ngân hàng.

Trong khi đó mảng chủ lực trước đây của VPB là tín dụng hộ kinh doanh lại tăng trưởng âm 3% trong quý I, giảm về 179.515 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo của một ngân hàng, dù thị trường địa ốc trong thời gian qua rơi vào trầm lắng, nhưng cho vay mảng này vẫn còn nhiều tiềm năng.

Dẫn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 2/2024, dư nợ tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,11 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cuối năm ngoái.

Tăng trưởng cho vay "hụt hơi"

Trở lại quý IV/2023, tín dụng toàn ngành bỗng tăng đột biến tới 6,75%, xấp xỉ bằng một nửa mức tăng cả năm. Ngoài ra, một số nhà băng giải ngân cho vay bất động sản tăng vọt.

Đơn cử là HDBank, riêng quý IV/2023 đã tăng thêm 22.800 tỷ đồng và dư nợ cho vay bất động sản cuối năm ngoái tăng gấp 2,8 lần so với hồi đầu năm. Tương tự SHB, dư nợ kinh doanh bất động sản tăng 2,3 lần.

Đến quý I/2024, tốc độ cho vay bất động sản của hai ngân hàng này đều chứng lại. Cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của SHB giảm 2,5% còn 71.508 tỷ đồng. Dù giảm tỷ trọng, nhưng bất động sản vẫn chiếm dư nợ cho vay thứ 2 của ngân hàng này, đứng sau cho vay kinh doanh ô tô và xe động cơ khác.

Do đó, khi cho vay bất động sản giảm thì tăng trưởng tín dụng SHB trong quý đầu năm cũng khó khởi sắc. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của SHB, tổng dư nợ cho vay khách hàng đã giảm gần 2%, còn 437.666 tỷ đồng cuối tháng 3.

Tại HDBank, cho vay kinh doanh bất động sản đạt 59.112 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm ngoái. Tổng mức tăng trưởng cho vay các lĩnh vực của HDBank trong quý I/2024 hơn 5,8%, dư nợ lên mức 363.449 tỷ đồng.

Một nhà băng khác cũng tăng tốc giải ngân vào bất động sản là TPBank. Theo đó, cho vay lĩnh vực này tại ngân hàng cuối quý I là hơn 16.216 tỷ đồng, chiếm 8,07% tổng dư nợ và tăng khoảng 1.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Song, tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng vẫn khá ì ạch khi nhiều lĩnh vực giảm. Trong đó, vốn chiếm tỷ trọng cao nhất với 51,6%, cho vay hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình lại quay đầu giảm tới 5,4% còn 102.533 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại TPBank cuối quý I giảm hơn 2% so với hồi đầu năm.

Tại MSB, dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng là 20.956 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2023, tức tăng gần 7.800 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tức tăng 59%. Tỷ trọng cho vay mảng này trong cơ cấu tổng dư nợ cho vay tăng tương ứng từ 8,83% lên 13,42%.

Trong khi tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB trong quý I là 156.161 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay bất động sản có đóng góp lớn nhất./.