Quý I/2024, vốn tài trợ cho các công ty Fintech Đông Nam Á giảm 13%

Ghi nhận, Tracxn - nền tảng dữ liệu thị trường tư nhân hàng đầu theo dõi các công ty trên toàn cầu nói rằng, nguồn tài trợ của quý I/2024 cũng giảm 44% so với mức 939 triệu USD huy động được trong quý trước đó. 

Theo đó thì báo cáo có nhấn mạnh việc giảm nguồn tài trợ phần lớn là bởi sự sụt giảm về nguồn cung tài trợ ở giai đoạn cuối, giảm từ mức 758 triệu USD trong quý IV/2023 xuống chỉ còn 270 triệu USD trong quý I/2024, so với số tiền 447 triệu USD huy động được trong quý I/2023 giảm 40%. 

Ngoài ra, khoản đầu tư ở giai đoạn hạt giống trong quý đầu tiên của năm 2024 cũng chỉ đạt mức 19,4 triệu USD, so với 26,5 triệu USD huy động được trong quý trước giảm 27%. Con số này ghi nhận đã giảm 59% so với số tiền 47,4 triệu USD huy động được trong quý I/2023.

Tuy nhiên thì các khoản đầu tư giai đoạn đầu cũng đã tăng đột biến trong quý I/2024, tăng 114 lên mức 240 triệu USD, so với 112 triệu USD huy động được trong quý đầu tiên của năm 2023. Đồng thời thì nguồn vốn đầu tư ở giai đoạn đầu trong quý này cũng đã tăng 56% so với số tiền 154 triệu USD huy động được qua các vòng giai đoạn đầu vào quý IV/2023. 

Mặc dù vậy thì cũng cần lưu ý quý đầu tiên của năm 2024 chỉ chứng kiến một vòng tài trợ trị giá hơn 100 triệu USD. Đó chính là vòng gọi vốn huy động được 148 triệu USD từ Ant Group của Ngân hàng ANEXT có trụ sở đặt tại Singapore. Trong khi đó thì vào quý IV/2023, có bốn vòng đạt giá trị này và quý I/2023 có hai vòng như thế. 

Quý I/2024 không có kỳ lân mới xuất hiện

Báo cáo của Tracxn cũng cho biết, thị trường Fintech Đông Nam Á không ghi nhận thêm được bất kỳ kỳ lân nào trong quý I/2024. Ngoài ra thì hệ sinh thái khởi nghiệp Fintech Đông Nam Á không chứng kiến bất kỳ một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nào trong thời điểm 3 tháng đầu năm 2024, tương tự như cả quý I/2023 và quý IV/2023.

Tuy nhiên thì số vụ mua lại cũng đã tăng lên 10 thương vụ trong quý đầu tiên của năm 2024, từ 6 vụ trong quý IV/2023 và 5 thương vụ trong quý I/2023. 

Ghi nhận, công nghệ ngân hàng, cho vay thay thế, tiền điện tử là những phân khúc được tài trợ nhiều nhất trong quý đầu tiên của năm 2024. Cụ thể là các công ty ở trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng đã thu về khoản tài trợ 180 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024, so với 108 triệu USD huy động được trong quý trước, chỉ 5,5 triệu USD huy động được trong quý đầu tiên của năm 2023.

Nguồn tài trợ cho ngành cho vay thay thế đạt mức khoảng 126 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024, so với khoản tài trợ 531 triệu USD huy động được trong quý IV/2023 giảm 76% và so với mức 302 triệu USD huy động được trong cùng quý năm ngoái giảm 58%. 

Còn lĩnh vực điện tử cũng đã thu hút được các khoản đầu tư trị giá  91,9 triệu USD trong quý đầu tiên năm 2024, tăng đột biến 138% và 246% so với 38,2 triệu USD cùng với 26,3 triệu USD huy động được trong quý I/202, quý IV/2023. Trong đó thì các công ty fintech có trụ sở đặt ở Singapore chiếm 70% tổng nguồn vốn huy động được trong khu vực 372 triệu USD. Và theo sau là các công ty có trụ sở đặt tại Jakarta và Taguig, lần lượt ghi nhận huy động được 103 triệu USD và 32,1 triệu USD.

Đâu là những nhà đầu tư tích cực nhất của thị trường Fintech Đông Nam Á?

Ghi nhận, Mirana, Bixin Ventures và Draper Dragon chính là những nhà đầu tư ở giai đoạn hạt giống tích cực nhất trong quý đầu tiên của năm 2024. Trong khi MassMutual Ventures, Nyca Partners và Illuminate Financial lại nhà những nhà đầu tư ở giai đoạn đầu tích cực nhất. Còn MUFG Innovation Partners được xem là nhà đầu tư dẫn đầu về nguồn tài trợ giai đoạn cuối trong quý I/2024.

Cũng theo Tracxn, East Ventures, Y Combinator cùng 500 Global là những quỹ đầu tư đã tiến hành rót tiền nhiều nhất vào lĩnh vực Fintech Đông Nam Á. Báo cáo cũng cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp SEA Fintech chứng kiến nguồn tài trợ hơn 1 tỷ USD mỗi quý, bắt đầu từ quý II/2021 cho đến quý II/2022. Tuy nhiên thì đầu tư cũng đã bắt đầu giảm sau giai đoạn này. Mặc dù nguồn vốn tăng lên trong quý IV/2023 nhưng lại tiếp tục giảm trong thời gian 3 tháng đầu năm 2024. 

Có thể thấy, xu hướng giảm này có thể là do nhiều yếu tố, trong đó bao gồm hoạt động kinh tế chậm lại giữa các ngành, chi tiêu của người tiêu dùng giảm cũng như sự thay đổi mối quan tâm của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp bền vững và có lợi nhuận hơn.

Tracxn nói thêm: “Bất chấp xu hướng đi xuống thì hệ sinh thái khởi nghiệp SEA FinTech cũng có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong những tháng sắp tới. Điều này là nhờ vào tinh thần sẵn sàng đón đầu cũng như tiếp nhận công nghệ của khu vực này”./.