Techcombank tăng vốn hơn 200%: Khi gã khổng lồ vươn vai

Techcombank đã thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gấp 200%.

Dự kiến thủ tục tăng vốn hoàn tất ngay trong tháng 7. Thời gian phát hành cổ phiếu sẽ thực hiện trong quý III năm nay. Khi đó Techcombank sẽ trở thành 1 trong 3 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam, vượt qua BIDV và gần bằng VCB.

Theo đó, ngoài vốn điều lệ hiện tại là 11.655 tỷ, mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 23.311 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm tương ứng là 2,33 tỷ cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng.

Với mức vốn điều lệ mới đạt 34.965 tỷ đồng, các cổ đông hiện hữu của Techcombank sẽ nhận được thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1:2 (mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Theo ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank: “ Đây là thời điểm phù hợp để tăng vốn điều lệ, vì Techcombank vừa hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ cho các nhà đầu tư quốc tế và đã chính thức niêm yết trên sàn HOSE, đồng thời ngân hàng cũng đã dùng lợi nhuận giữ lại trong nhiều năm qua để thực thi chiến lược 2016-2020, chú trọng xây dựng nền tảng vững chắc nhằm tạo ra doanh thu, lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng”.

Techcombank cho hay: Kế hoạch chia cổ phiếu lần này sẽ giúp tăng tính thanh khoản, tạo thuận lợi cho cổ đông và nhà đầu tư giao dịch trên sàn đồng thời giúp ngân hàng có thêm nguồn vốn để tái đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn trong các năm tới.

Mục tiêu của đợt tăng vốn này một phần nhằm chia sẻ lợi ích với cổ đông qua việc chia lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Đợt tăng vốn điều lệ lần này sẽ chuyển đổi nguồn vốn chủ sở hữu đang sẵn có của Techcombank thành vốn có thể sử dụng được cho việc đầu tư cơ sở vật chất (như nâng cao năng lực đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại và xây dựng, phát triển hệ thống trụ sở, mạng lưới hoạt động của ngân hàng) và hoạt động kinh doanh của ngân hàng; giúp Techcombank đáp ứng tốt hơn các tiêu chí về an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động.

Năm 2017, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 16,3 ngàn tỉ đồng, và lợi nhuận trước thuế (PBT) hơn 8 ngàn tỉ đồng (lần lượt tương đương hơn 720 triệu USD và 358 triệu USD với tỷ giá 1USD = 22.425 VND vào ngày 31/12/2017). Năm 2018, Techcombank đặt mục tiêu doanh thu tăng 20%; lợi nhuận trước thuế ở mức 10.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 cho thấy, Techcombank có hiệu quả hoạt động cao nhất trong ngành với tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROAE) và lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) lần lượt là 23,84% và 2,09%.

Đến cuối năm 2017, Techcombank chiếm hơn 82% thị phần môi giới trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX). Sản phẩm trái phiếu đáng chú ý là ibond, được phân phối cho khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, Techcombank có thị phần lớn nhất về thị trường bancassurance, khoảng 26%. Ngân hàng đã ký kết hợp tác bancassurance dài hạn độc quyền với Manulife và ghi nhận khoản phí trả trước gần 1.500 tỷ đồng vào năm 2017.

Với chiến lược hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, Techcombank đang dần thu quả ngọt: Dẫn đầu trong phân khúc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phân khúc bancassurrance và là ngân hàng hiệu quả có khả năng sinh lời cao với NIM, ROE, và ROA cao nhất, tỷ lệ tiền gửi thanh toán (CASA) cao và tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) thấp.

Duy Khánh