Becamex IDC tiếp tục huy động 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Được biết, trong năm 2022, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tuy nhiên do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, do đó Becamex IDC quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (BCM) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. Hiện doanh nghiệp chưa công bố phương án phát hành cũng như mục đích và kế hoạch sử dụng vốn.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Becamex IDC cũng thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, cso tài sản đảm bảo, dự kiến đáo hạn năm 2025.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu này có lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank, nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được trả bằng nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex IDC và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Ban lãnh đạo công ty dự báo tình hình kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nên sẽ tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới.

Theo đó, năm 2023, Becamex IDC dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư vào các dự án thương mại dịch vụ. Trong đó, hoàn thiện pháp lý và đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường; khởi công dự án Vòng xoay A1; khánh thành dự án Tòa nhà A9; đầu tư các dự án thành phần thương mại – dịch vụ trong Khu đô thị mới Thành phối mới Bình Dương và đầu tư hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc Lộ 13 đều tại khu vực Bình Dương.

Năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch đem về 9.460 tỷ đồng doanh thu và 2.263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay. So với kết quả đạt được của năm ngoái, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 19% và 32%.

Kết thúc quý I/2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần giảm 45% so với cùng kỳ về 791 tỷ đồng do doanh thu bất động sản đã giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 51%, giảm 6 điểm %. Becamex IDC báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 81% và 78% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản của Becamex IDC là 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Doanh nghiệp có 840 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, giảm 44% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Becamex IDC ở mức 30.627 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex IDC đạt khoảng 16.488 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn đạt gần 10.850 tỷ đồng.

Tổng trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) là hơn 917 tỷ đồng. Trong đó, 399 tỷ đồng của Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), còn lại 518 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần của Becamex IDC trong 3 tháng đầu năm âm hơn 634 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt lớn nhất kể từ quý I/2019, âm 1.238 tỷ đồng bởi gia tăng hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả lãi vay.