Phân tích chuyển động doanh nghiệp - góc nhìn từ huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu đến việc chậm thanh toán gốc, lãi của nhóm Trung Nam

Nhiều thành viên “nhóm Trung Nam Group” được nêu tên vì chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Theo danh sách được công bố có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như: CTCP Apec Land Huế, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, CTCP Hưng Vượng Developer, CTCP Đầu tư LDG, CTCP Đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, Công ty TNHH Nam Land…

Sau ngày 31/1, HNX công bố thêm nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu như: CTCP Lâu Đài Trắng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, CTCP Lavida Invest, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star, CTCP Fuji Nutri Food, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova.

Đáng chú ý, trong danh sách còn xuất hiện những cái tên “đình đám” trên thị trường trái phiếu thuộc nhóm Trung Nam Group như: CTCP Điện mặt trời Trung Nam, Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1.

Nguồn: HNX

Nhóm Trung Nam Group dồn dập huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Trong danh sách này đáng chú nhất có lẽ là Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 khi tính đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp này đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 đợt phát hành (tất cả đều được thực hiện trong năm 2021).

Cụ thể, các lô trái phiếu gần nhất được Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 huy động thành công có mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009 và TD1CB2135010.

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất (2.000 tỷ) được phát hành vào ngày 1/11/2021 (mã trái phiếu là TD1CB2135007). Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5.016 ngày, đáo hạn vào ngày 29/7/2035.

Các lô trái phiếu còn lại có giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 750 tỷ đồng. Các thông tin cơ bản khác như tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu, lãi suất, trái chủ mua trái phiếu hay mục đích phát hành không được phía doanh nghiệp công bố.

Thông tin lô trái phiếu 2.000 tỷ được Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 huy động vào năm 2021

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã thu về 4.500 tỷ thông qua 6 đợt phát hành trái phiếu. Đáng chú ý, trong cùng ngày 7/6/2021 doanh nghiệp này đã phát hành liên tiếp 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2122001 (giá trị 60 tỷ đồng), TD1CB2130003 (giá trị 960 tỷ đồng), TD1CB2134004 (giá trị 1.130 tỷ đồng) và TD1CB2135005 (giá trị 250 tỷ đồng).

Hai lô trái phiếu còn lại được phát hành vào các ngày 9/6 với mã trái phiếu TD1CB2135006 (giá trị 1.500 tỷ) và ngày 23/6 với mã trái phiếu là TD1CB2126002 (giá trị 600 tỷ đồng).

Danh sách các lô trái phiếu đã được Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành (Nguồn: HNX).

Đây đều là các trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1; toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai) thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam; động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị thuộc dự án và toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án.

Các lô trái phiếu trên có kỳ hạn khác nhau, dao động từ 418 ngày đến 5.166 ngàyvới suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm.

Như vậy, với thông tin trên có thể thấy trong năm 2022, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 có 1 lô trái phiếu đến hạn thanh toán là lô trái phiếu có mã TD1CB2122001 được phát hành vào ngày 7/6/2021 và đáo hạn vào ngày 29/7/2022.

Cũng trong năm 2021, một thành viên khác thuộc nhóm Trung Nam là Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam cũng đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.

Cụ thể, các lô trái phiếu đã được Trung Nam Thuận Nam phát hành có mã lần lượt là TNSCB2124001 và TNSCH2122002. Trong đó, lô trái phiếu đáng chú nhất là TNSCB2124001 với giá trị lên đến 2.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 27/4/2021, đáo hạn vào ngày 27/4/2024 với lãi suất năm đầu cố định là 9,5%/năm. Các năm sau lãi suất thả nổi, được tính theo công thức: Lãi suất bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 3,5%/năm.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động đồng thời triển khai đầu tư các dự án hợp tác với công ty mẹ là CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Thông tin lô trái phiếu 2.000 trái phiếu của Trung Nam Thuận Nam

Lô trái phiếu được đảm bào bằng 100 triệu cổ phần tại công ty mẹ là CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khu đất 848.605,4 m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra còn có quyền tài sản gắn liền với dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng theo giấy chứng nhận đầu tư số 321033000168 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 5/5/2012. Và toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của Trung Nam Thuận Nam được mở tại VNDIRECT.

Ngoài hai doanh nghiệp trên, một thành viên khác thuộc nhóm Trung Nam cũng đã huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2022 đó là CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu gần nhất được CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành thành công có mã TRECH2224002 với kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 29/08/2022, hoàn tất phát hành vào 14/10 và đáo hạn vào ngày 29/08/2024. Lô trái phiếu có khối lượng 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ. Giá trị của lô trái phiếu là 500 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND).

Trước đó vào tháng 06/2022, Năng lượng tái tạo Trung Nam cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, với khối lượng 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm được phát hành vào ngày 30/06/2022, đáo hạn vào 30/06/2023, là loại trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đăng ký, lưu ký vẫn là CTCP Chứng khoán VNDirect.